Pare de prospectar no escuro. Receba o dono certo, com o contato conferido.
Entregamos empresários com patrimônio da sua região — o sócio de verdade, não o diretor contratado — com o WhatsApp conferido no site da própria empresa. O agente qualifica e o CRM se preenche sozinho.
- 2 fontes
- cada contato conferido
- o dono
- não o diretor contratado
- 0
- digitação no CRM
Agente de captação
qualificando um lead…
Oi! Vi que você se interessou por renda fixa. Posso te ajudar? 👋
Pode sim
Tenho quinta 15h com o assessor. Fecha pra você?
Fecha! ✅
O gargalo de todo escritório é o mesmo: captação
Você não vive de abrir conta — vive de trazer patrimônio. E é justamente aí que o time trava.
Prospecção fria consome a semana
Gerar leads é a atividade mais cara e demorada do escritório. Ligações e mensagens manuais tomam horas do time que deveriam virar reuniões.
Leads esfriam sem follow-up
Sem cadência automática, o lead que demonstrou interesse é esquecido. A janela de conversão fecha antes do primeiro contato acontecer.
A informação não chega ao CRM
Depois da reunião, os dados ficam na cabeça do assessor ou num áudio perdido. O CRM desatualiza e o próximo passo se perde.
Uma plataforma para captar, organizar e nunca perder um cliente
Originação verificada
Encontra o dono de empresas com patrimônio na sua região e confere o contato em fonte independente da Receita antes de te entregar. Você não recebe uma lista — recebe gente certa para abordar.
- ✓O sócio de verdade, não o diretor contratado
- ✓WhatsApp conferido no site da própria empresa
- ✓Marca quando o número é do contador ou do provedor
Agente que qualifica
Um agente de IA conversa com o lead, descobre faixa de patrimônio e objetivo e separa quem tem perfil de quem não tem — antes de ocupar a agenda de um assessor humano.
- ✓Qualifica por patrimônio e objetivo
- ✓Rascunha a abordagem; você revisa e dispara
- ✓Nunca repete pergunta que o lead já respondeu
CRM que se preenche sozinho
Cada conversa vira um card, e o funil anda sozinho — de lead novo a reunião agendada. O estágio é lido da própria conversa, sem ninguém digitar.
- ✓Prospect vira card sem digitação
- ✓Estágio derivado da conversa, não do achismo
- ✓Opt-out permanente respeitado em toda busca
Veja a suíte trabalhando em tempo real
Clique em “Ver em ação”: o agente qualifica o lead na conversa e o card avança sozinho no CRM. Demonstração simulada, para você ver o fluxo.
Sofia · Aport Capital
assistente de captação · online
CRM · pipeline de captação
ao vivoNovo
Marina Souza
Lead frio · anúncio Instagram
≈ R$ 800 mil
Qualificado
Reunião agendada
Registro por voz · pós-visita
no roteiroClique no microfone para transcrever o áudio da reunião.
Demonstração simulada. Hoje as mensagens são geradas pela IA e enviadas pelo seu WhatsApp com um clique; o registro por voz está no roteiro.
Como funciona
A base é carregada com o seu perfil
Definimos região, faixa de patrimônio e setor, e entregamos empresários com o contato já conferido em fonte independente da Receita. Sem trocar de ferramenta.
O agente qualifica e você aborda
A IA rascunha a abordagem e conversa para descobrir patrimônio e objetivo. Você revisa e dispara pelo seu WhatsApp, com um clique.
O funil anda sozinho
Cada conversa vira registro estruturado e o estágio é lido da própria conversa. A gestão enxerga o pipeline sem ninguém digitar.
O que estamos construindo em seguida
Preferimos te dizer o que ainda não está pronto a te vender uma promessa. Tudo o que aparece acima já roda hoje; o que está aqui vem depois.
- ◷Disparo nativo pela WhatsApp Business API (hoje o envio é 1-clique pelo seu número)
- ◷Transcrição de áudio pós-reunião (hoje a nota é estruturada a partir de texto)
- ◷Lembretes automáticos de reunião
- ◷Conectores para CRMs externos além do nosso
Um mercado em expansão — e mudando de regras
A CVM 178/179 liberou escritórios para operar como empresa e com múltiplos intermediários. Mais escritórios independentes significam mais gente precisando da própria máquina de captação.
27,5 mil
assessores de investimento ativos no Brasil (2025)
+502%
crescimento da profissão na última década
46%
dos assessores têm entre 18 e 35 anos
63%
do quadro societário da Receita são cargos, não donos — filtrar isso é o que separa lead bom de tempo perdido
Fontes: ANCORD (nº de assessores, 2025) · InfoMoney (crescimento) · RTM / CVM (Resoluções 178 e 179) · Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal (proporção de sócios × administradores, apurado na nossa base, 2026).
Máquina de Originação para escritórios de assessoria
Não é uma lista de CNPJs nem mais um CRM. É a base de leads certos, já conferida, com o agente e o funil inclusos.
- R$ 1.379/mês
Base de originação verificada, já carregada
Empresários com patrimônio na sua região, com o contato conferido em fonte independente da Receita
- R$ 897/mês
Agente de IA que qualifica os leads
Descobre patrimônio e objetivo e separa quem tem perfil antes de ocupar a agenda
- R$ 297/mês
CRM próprio incluso — sem digitação
Cada conversa vira card e o funil anda sozinho; nada de contratar CRM à parte
- R$ 1.500
🎁Bônus 1 · Roteiro de prospecção para assessoria
O script de qualificação já validado no setor, pronto para usar
- R$ 970
🎁Bônus 2 · Biblioteca de mensagens que convertem
Aberturas, follow-ups e quebras de objeção para WhatsApp
- R$ 2.500
🎁Bônus 3 · Treinamento do time comercial
Seu time fechando as reuniões que a IA qualifica
Tudo isso por R$ 897/mês no plano Pro — sem fidelidade.
Comprar só a base de dados
R$ 1.379/mês
- 1.000 empresas/mês; acabou o crédito, para
- Fidelidade de 12 meses
- Traz o QSA cru — não separa sócio de diretor
- Telefone do cadastro, sem conferir
AssessorIA Pro
R$ 897/mês
- ✓ Base já carregada, sem limite de crédito
- ✓ Sem fidelidade
- ✓ Entrega o dono, não o executivo contratado
- ✓ Contato conferido em 2ª fonte + agente e CRM juntos
🛡️ Garantia Contato Certo
No primeiro mês, se a base não te entregar contatos conferidos e dentro do seu perfil, você não paga — e ainda leva os leads que já recebeu.
⚠️ A implantação é acompanhada de perto: abrimos 2 vagas por mês para novos escritórios.
Planos que cabem no escritório
Valores “a partir de”, ancorados na faixa de mercado. Comece pequeno e escale conforme captar.
Starter
Para o assessor autônomo começar a captar com lista certa.
R$ 297/mês
- ✓Base de originação verificada
- ✓Até 100 leads conferidos/mês
- ✓Agente qualificador + CRM próprio
- ✓1 usuário
Pro
Para o escritório que quer volume de leads certos e o time junto.
R$ 897/mês
- ✓Tudo do Starter
- ✓Leads conferidos sem limite mensal
- ✓Contato conferido em 2ª fonte + selo de suspeita
- ✓Roteiro e biblioteca de mensagens inclusos
- ✓Até 8 usuários
🛡️ Coberto pela Garantia Contato Certo
Escritório
Para operações maiores, com múltiplos intermediários.
Sob consulta
- ✓Tudo do Pro
- ✓Usuários ilimitados
- ✓Roteiros de IA personalizados
- ✓Multi-intermediário (CVM 178)
- ✓Gerente de conta dedicado
🛡️ Coberto pela Garantia Contato Certo
Captação que começa com a lista certa
“Parei de perder tempo com quem não decide. A lista já vem com o sócio, não com o gerente que não abre conta.”
Sócio de escritório (SP)
depoimento ilustrativo
“O que mudou foi a confiança na lista: o WhatsApp vem conferido, então eu abordo sem medo de estar falando com o número errado.”
Assessora de investimentos (PR)
depoimento ilustrativo
“A captação deixou de depender de indicação. Todo dia tenho contato novo e certo para trabalhar no funil.”
Head comercial (RS)
depoimento ilustrativo
Depoimentos ilustrativos, para fins de demonstração do produto.
Receba o Raio-X da Captação do seu escritório
Diagnóstico gratuito: mapeamos onde a sua prospecção perde reuniões hoje (fontes de lead, follow-up, no-show, CRM) e mostramos o agente rodando com o seu roteiro. Você sai com o plano — mesmo que nunca nos contrate.
Fazer o Raio-X agora (3 minutos) →Prefere que a gente conduza? Deixe seu contato: